יוני 2025
ביצועי הקרן:
אסטרטגיית ההשקעות בקרן על פי יאיר דרורי מנהל ההשקעות הראשי של הקרן:
השקעות הקרן נבחרות על פי ניתוח פודמנטלי מנת לאתר מניות אשר לדעתנו צפויות להשיא תשואה עודפת ראויה ומותאמת סיכון. ניהול ההשקעות בקרן הינו דינמי הן בהסתכלות לטווח הקצר (שאיפה לניצול הזדמנויות או צפי לאירוע מסוים) והן בהסתכלות לטווח הארוך במטרה לממש את פוטנציאל התשואה."**
אודות הקרן:
הקרן מבצעת בחירה סלקטיבית של מניות מתוך השוק המקומי על ידי ניתוח פונדמנטלי ואסטרטגיות גידור מגוונות ושונות, גם לטווח הקצר וגם לארוך.**#
מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ^.
מנהל השקעות חיצוני: בסט אלטרנטיב ניהול תיקים בע"מ.
דמי ניהול: 1.80%
תשואת הקרן מול נכס הייחוס – מדד מניות כללי ואל מול מדדי השוואה רלוונטים: מדד ת"א 90 ומדד ת"א 125
מקום 1 בתשואה בקטגוריה² 192.76% מיום ההקמה* 30.12.2019-31.05.2025
מקום 1 בשארפ בקטגוריה ² 11.482 מיום ההקמה* 30.12.2019-31.05.2025
השאר פרטים לשיחה ראשונית עם מנהל השקעות בכיר
יריב ויגרצין | 052-8224099 | Yariv.W@alt-invest.co.il
מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל השקעות חיצוני: בסט אלטרנטיב ניהול תיקים בע"מ. *הקרן הונפקה ביום 29.12.19, יובהר כי בהתאם להוראות הרשות לני"ע, היום הראשון לצורך קביעת תחילת של תקופת חישוב התשואה הוא היום לאחר היום שבגינו נרשמו לראשונה יצירות בקרן. **להערכת מנהל ההשקעות החיצוני ע"פ ניתוחים כלכליים. #אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. 4 – עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט מהשווי הנקי של נכסי הקרן. B – עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ^ עד ליום 06.07.21 פסגות קרנות נאמנות בע"מ שימשה כמנהל הקרן. 1. בתאריך 01.07.21 בוצע עדכון רשימת הכותרות המאפיינות לצורך סיווג קרנות. לפי נתוני מערכת פרדיקטה בקטגוריה מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All cap מתוך 36 קרנות שפורסמו להן תשואה ושארפ לתקופה זו. 2. ממוצע החשיפה למדד זה לתקופה זו היתה כ-25%. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ובמיקומי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואות ומיקומים דומים בעתיד.
